数字财富管理公司Wealthfront计划在纳斯达克上市炒股加杆杆的平台，寻求最高20.5亿美元的估值，成为最新一家试水强劲市场需求的金融科技企业。
12月2日，据报道，Wealthfront最新披露，计划通过发行3460万股筹资至多4.85亿美元，其中包括现有股东出售的股份，发行价区间为每股12至14美元。公司及部分股东将分别发行2147万股和1315万股。
据其向美国证券交易委员会提交的文件，贝莱德和Wellington Management旗下基金可能在IPO中认购至多1.5亿美元股份，显示机构投资者对该交易的兴趣。Wealthfront计划在纳斯达克市场挂牌，股票代码为"WLTH"。
这一上市计划正值美国IPO市场复苏之际。在贸易政策不确定性导致的低迷后，美联储降息预期升温推动了投资者对新股的需求。高盛、摩根大通和花旗集团担任此次发行的承销商。
财务表现稳健，盈利能力持续提升Wealthfront成立于2008年，由Andy Rachleff和Dan Carroll创立，主要为客户提供现金账户、ETF和债券投资等自动化工具，以及交易和低成本贷款服务。该公司以自动化投资产品和在线平台著称，吸引了大量年轻客户群体，同时提供高收益储蓄账户等类银行服务。
Wealthfront的最新财务数据显示出稳健的增长态势。截至今年7月31日的六个月内，公司实现营收1.756亿美元，净利润6070万美元。相比之下，去年同期营收为1.459亿美元，净利润1.323亿美元。
尽管净利润同比下降，但这主要源于税收环境的变化。今年上半年公司计提了1330万美元的所得税准备金，而去年同期享受了5410万美元的税收优惠。剔除这一影响，Wealthfront调整后的EBITDA同比增长16%，反映出其核心业务的强劲表现。
公司的资产管理规模也在持续扩张，882亿美元的平台资产彰显了其在自动化投资领域的市场地位。这一数字为Wealthfront提供了稳定的管理费收入基础，支撑其长期增长前景。
值得注意的是，Wealthfront的上市之路颇为曲折。2022年，瑞士银行UBS曾同意以14亿美元收购该公司，旨在扩大其高净值客户基础。然而这笔交易后来因股东对交易条款的反对而告吹。
相比当时的收购估值，此次IPO的目标估值最高达20.5亿美元，较2022年的14亿美元估值大幅提升约46%。这一估值增长反映了Wealthfront在过去两年中业务规模的扩张和盈利能力的提升。
公司今年6月曾秘密提交IPO申请，经过数月筹备后正式启动上市进程。根据监管文件，Tiger Global持有公司19.7%的股份，DAG Ventures持股12.3%，Index Ventures持股11.5%，这些早期投资者将在此次IPO中获得丰厚回报。
金融科技IPO热潮涌现，市场表现分化Wealthfront的上市计划正值金融科技公司掀起新一轮IPO热潮。
瑞典的Klarna、美国数字银行Chime等公司相继登陆资本市场，吸引了投资者的广泛关注。汽车金融平台Lendbuzz和保险科技公司Ethos Technologies也已提交上市申请。
然而市场表现呈现分化态势。虽然这些公司在上市初期获得强劲需求，股价大幅跳涨，但Klarna和Chime目前股价均已跌破发行价，提醒投资者关注估值合理性和长期基本面。
美国IPO市场在经历了因贸易政策不确定性导致的低迷后正在复苏。美联储降息预期的升温提振了投资者对新股发行的需求炒股加杆杆的平台，为金融科技公司提供了有利的上市窗口。
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